Fonte: solarplaza.com
Autor: Christian Schnell, Sócio - Energia e Recursos Naturais, Dentons
1. Introdução
A Polônia é agora um dos 5 principais mercados de investimento em energia solar fotovoltaica na Europa. Somente em 2021, o país adicionou cerca de 3,2 GW de instalações solares fotovoltaicas. Com uma capacidade solar fotovoltaica cumulativa instalada de 7,1 GW no final de 2021, a Polônia é agora um importante mercado europeu de energia solar, com muitos investidores desenvolvendo projetos de grande escala que excedem em muito a escala de projeto de 100 MW. No entanto, esse crescimento repentino não vem sem desafios e seu impacto social e político é claramente visível. Obter novos projetos fotovoltaicos conectados à rede nacional é um desafio fundamental para os desenvolvedores. Além disso, as instalações de grande escala estão em concorrência direta por terras com o setor agrícola, especialmente porque os preços das commodities agrícolas estão subindo vertiginosamente, levando a propostas legislativas para retardar o desenvolvimento futuro nas áreas rurais.
No ambiente atual do mercado de energia, a energia solar fotovoltaica tornou-se muito competitiva. Na Europa, os altos preços do mercado de energia são impulsionados principalmente pelos altos preços do gás natural, que vêm subindo acentuadamente desde o segundo semestre de 2021. Isso se deve principalmente à recuperação econômica após a crise do COVID-19 e a um menor medida à redução do fornecimento de gás da Rússia. Atualmente, os preços da energia na Polônia são relativamente baixos porque o carvão térmico ainda é o combustível que dita os níveis de preços. Assim que os 6 GW de unidades de gás premiados nas licitações do mercado de capacidade polonês entrarem em operação entre 2024 e 2026, as usinas a gás provavelmente definirão os preços na Polônia. No entanto, o impacto geral dos preços das licenças de emissão de CO2 também continuará a ser muito elevado. A guerra na Ucrânia ainda não teve um impacto direto nos preços do mercado de eletricidade na Europa, mas quando a Alemanha colocar quatro novos terminais de GNL em operação nos próximos dois anos, o risco de que a Gazprom manipule o mercado europeu de gás natural com mais força aumentará. Os consumidores industriais na Polônia estão, portanto, procurando garantir fontes de energia com zero carbono, pois existe o risco de os altos preços da eletricidade aumentarem ainda mais nesta década. Isso impulsiona o mercado de PPA corporativo, enquanto os PPAs de base são claramente favorecidos em relação aos PPAs de pagamento conforme a produção. No entanto, com altos preços de energia, os PPAs de carga de base têm um perfil de risco diferente.
2. Sistema de suporte e PPAs
O aumento repentino das instalações solares nos últimos anos deveu-se principalmente ao programa de incentivo fotovoltaico de telhados da Polónia e aos seus esquemas de medição líquida, que terminou em 1 de abril de 2022, mas também devido a um esquema de concurso de 'contrato por diferença' (CfD) para 1 MWp solar fazendas implementadas no final de 2016. Além desses sistemas, há também um potencial significativo para o desenvolvimento fotovoltaico em grande escala na Polônia. Especialmente desde 2019 - nos concursos CfD para instalações de FER em grande escala - a energia solar fotovoltaica conseguiu competir com sucesso com parques eólicos onshore. Deve-se mencionar que o desenvolvimento de novos parques eólicos onshore geralmente foi interrompido em 2016 por causa de uma regra sobre a distância mínima exigida para a habitação residencial mais próxima de 10 vezes a altura da ponta. Consequentemente, os parques eólicos onshore que concorrem em licitações foram desenvolvidos com geradores de turbina eólica de um padrão pré{10}} técnico de mercado. Em 2021, o governo anunciou que a regra de distância "10-h" seria suavizada, reabrindo o mercado para o desenvolvimento de novos parques eólicos onshore. No entanto, as respetivas alterações legislativas ainda não foram introduzidas e os primeiros projetos totalmente desenvolvidos entrarão no mercado não antes de 2024/2025.
2.1 Contrato por diferença' (CfD) propostas
Na Polônia, o órgão regulador leiloa o volume de energia em megawatt-hora (MWh). Esses volumes são leiloados na forma de 'contratos por diferença' (CfD) indexados de 15-anos. Dependendo do preço de lance concedido de um licitante e do preço de mercado do índice base, o licitante pode receber a diferença ("saldo negativo") mensalmente. Alternativamente, se o índice base exceder o preço de compra (“saldo positivo”) este será liquidado contra um saldo negativo futuro; ou, em última análise, o licitante tem que pagá-lo mais tarde, no final de um período de liquidação de três anos. Cabe ao governo estabelecer um preço-teto anual baseado no LCOE para cada tecnologia, o chamado "preço de referência" que não pode ser ultrapassado pelos licitantes. O atual sistema de licitação divide os projetos de energia renovável em duas categorias: (i) projetos de até 1 MW, inclusive, e (ii) projetos acima de 1 MW. Além das categorias de capacidade, existem também diferentes cestas de tecnologia. Para participar do leilão, o projeto deve ser totalmente permitido e o licitante deve apresentar uma garantia de oferta de PLN 60,000 por MWp. A garantia de oferta será reembolsada após a entrada no sistema de apoio CfD. Uma licença de geração é uma pré-condição para a entrada de CfD para todas as instalações com capacidade superior a 1,0 MW. Os projetos de energia solar fotovoltaica competem na mesma cesta que as instalações eólicas terrestres. No ambiente atual do mercado de energia, as licitações de CfD tornaram-se comercialmente pouco atraentes e muitos investidores que receberam CfDs estão considerando não entrar no sistema de suporte de CfD, renunciando ao seu bônus de oferta.
2.2 PPAs
O mercado polonês de PPA está crescendo atualmente, mas a experiência dos participantes do mercado com PPAs ainda é irregular. Os traders internacionais (e financiáveis) dominam o mercado por enquanto, mas com players industriais e corporativos, houve um aumento acentuado no número de transações desde 2021. Há demanda por PPAs físicos e virtuais/financeiros. No entanto, os jogadores são muitas vezes inexperientes na alocação adequada de riscos entre PPAs pagos como produzidos/previstos e PPAs de carga de base.
3. Desenvolvimento do projeto
Abaixo, encontre uma visão geral genérica do processo de desenvolvimento e comissionamento para instalações solares fotovoltaicas de grande escala.
3.1. Protegendo a terra
A terra para desenvolvimento pode ser garantida por (i) um contrato de arrendamento de terra, (ii) um usufruto, (iii) um contrato de arrendamento ou (iv) compra de terra. Cada título enfrenta certas restrições legais e deve ser avaliado individualmente para adequação às circunstâncias particulares. Dependendo do título da terra, vários riscos legais surgem se o proprietário da terra for declarado falido ou se o processo de execução for iniciado com base em hipotecas estabelecidas sobre a terra. Outra restrição importante é o limite de tempo máximo de 30-anos em um contrato de arrendamento de terra de prazo fixo. No entanto, o título legal mais comum para garantir a terra é o contrato de arrendamento de terra.
3.2 Regulamentos de planejamento
A energia solar fotovoltaica pode ser desenvolvida com base em uma designação de uso do solo, incluindo zonas de proteção no estudo ("Estudo") e no plano diretor local ("Plano") ou, alternativamente, por uma licença de localização ("WZ") em áreas que não são abrangidos por um Plano, incluindo terrenos agrícolas das classes de solos IV a VI. Uma discussão está em andamento para excluir a classe de solo IV - que constitui cerca de 40 por cento das terras agrícolas - do desenvolvimento de energia solar fotovoltaica.
3.3 Decisão ambiental
O desenvolvimento de uma instalação solar fotovoltaica em grande escala geralmente requer uma avaliação de impacto ambiental antes de poder obter uma decisão sobre as condições ambientais ("ED"). Com base nos pareceres de apoio das autoridades ambientais, sanitárias e de águas, o chefe do município pode emitir uma decisão declarando que é necessária uma avaliação de impacto ambiental e, nesse caso, o investidor é obrigado a elaborar o relatório de avaliação de impacto ambiental dentro do escopo prescrito pela autoridade. Alternativamente, o município pode declarar que não é necessária uma avaliação de impacto ambiental e pode determinar outras soluções para limitar o impacto ambiental. Os procedimentos de avaliação de impacto ambiental são complexos e envolvem a participação do público e consultas com outras autoridades ambientais. Várias partes interessadas podem contestar o DE, incluindo comunidades locais e ONGs. Com base no ED, uma licença de construção deve ser emitida no prazo de 6 anos, ou - no caso de um projeto faseado - no prazo de 10 anos. Se a abordagem de decisão WZ for adotada para permissão de planejamento, um ED é uma pré-condição para obter a decisão WZ.
3.4 Alvará de construção e ocupação
De acordo com os regulamentos de construção polacos, a construção e comissionamento de grandes instalações solares fotovoltaicas requerem uma licença de construção e, uma vez concluída a construção, uma licença de ocupação. A licença de construção é emitida para a totalidade de um empreendimento de construção, mas também é possível obter várias licenças para sub-projectos e infra-estruturas de rede e auxiliares. A licença de construção pode prever o faseamento do desenvolvimento. Como parte do processo de solicitação de licença de construção, o requerente deve apresentar documentação detalhada do projeto preparada por um arquiteto ou engenheiro de construção qualificado. A licença de construção é válida por 3 anos e pode ser prorrogada pelo início das obras de construção e uma entrada apropriada no diário de construção.
3.5 Conexão de rede
Para obter o direito de acesso à rede elétrica pública, a instalação solar fotovoltaica precisa (i) obter condições de conexão à rede ("GCC"), que são emitidas por um operador do sistema de distribuição ("DSO") ou pelo operador do sistema de transmissão ("TSO") e definir o ponto técnico de ligação à rede e, posteriormente, no prazo de 2 anos (ii) celebrar um contrato de ligação à rede ("GCA") que estabeleça o calendário das obras de ligação à rede e electrificação. Um pagamento antecipado de PLN 30,000 por MW de capacidade conectada é necessário para o GCC. A capacidade conectada e a capacidade instalada podem diferir, mas isso requer discussões individuais com o operador da rede.
3.6 Processo de comissionamento
Uma vez que o trabalho de construção esteja concluído e documentado no diário de construção, pode-se solicitar o comissionamento de uma instalação RES com o operador da rede ("EON"). Dentro de 2-4 semanas da aplicação, o DSO local (ou TSO) verificará visualmente a montagem da instalação e iniciará o procedimento de energização para a exportação do primeiro kWh para a rede pública ("ION"). Antes da exportação do primeiro kWh gerado pela instalação de FER e da eletrificação da instalação, a empresa do projeto deve concluir um contrato de serviços de distribuição com o DSO ou um contrato de serviço de transmissão com o TSO ("DSA" ou "TSA") ; também deve assinar um "contrato de compra de energia durante o período de teste" ("Test-PPA") para cobrir o tempo até obter uma licença de geração de eletricidade e nomear o Responsável pelo Balanceamento ("BRP"). Tanto o Test-PPA quanto a BRP são geralmente assinados com o fornecedor local de último recurso, que é uma empresa do grupo do DSO local. Formalmente, a instalação de FER não tem o direito de vender energia antes de obter uma licença de geração. Portanto, na prática, o off-taker Test-PPA geralmente vende a energia no mercado de balanceamento técnico e a empresa do projeto fatura a energia vendida para a concessionária local após a obtenção da licença de geração. Posteriormente, dentro de 2 a 4 semanas da assinatura do contrato de serviços de distribuição e do Test-PPA, ocorre o ION. Com base no ION, é obtida uma licença de ocupação final, que é uma pré-condição para obter uma licença de geração de energia do escritório regulador de energia URE. Isso geralmente leva cerca de 2 meses. O contrato de compra de energia que a empresa do projeto celebrou anteriormente com uma empresa de comercialização (e um contrato de balanceamento comercial) entra em vigor após a obtenção da licença de geração de energia. Também após a obtenção da licença de geração de energia e dentro do prazo estabelecido em leilão, a empresa de projeto que opera a instalação de FER pode solicitar à Zarzadca Rozliczen SA e à URE a primeira liquidação mensal do saldo negativo ou positivo (contrato por diferença).
Conclusão
À medida que o mercado polonês está entrando em uma fase mais madura, há uma mudança cada vez maior do esquema CfD para um modelo de desenvolvimento de PPA, que permite um desenvolvimento mais rápido de pipeline e a venda de energia diretamente para compradores corporativos de alta classificação. No entanto, como os PPAs de carga de base estão crescendo em popularidade, os produtores de ER também estão expostos ao risco de volatilidade de preços, devido aos preços de energia extremamente incertos e flutuantes previstos para os próximos anos. Apesar dos desafios relacionados aos gargalos de conexão à rede e à incerteza legislativa sobre o uso da terra para projetos fotovoltaicos, o mercado fotovoltaico polonês é um segmento extremamente interessante para players internacionais.
