Fonte: masdar.ae
- O acordo representa a maior transação de energia de sempre na Bolsa de Valores de Atenas e uma das maiores na indústria de energias renováveis da UE
- Masdar assinou um acordo definitivo com GEK TERNA e outros acionistas para adquirir inicialmente 67%1das ações em circulação da TERNA ENERGY na conclusão da transação ao preço de 20.002euros por ação3
- O preço de aquisição4representa uma avaliação patrimonial de 2,4 mil milhões de euros e um valor empresarial (EV) de 3,2 mil milhões de euros
- Sujeito à conclusão da transação, a Masdar lançará uma oferta pública obrigatória, totalmente em dinheiro, para adquirir todas as ações restantes da TERNA ENERGY com a intenção de atingir 100%
O acordo proporcionará um investimento de capital significativo na Grécia e noutros países da UE, libertando a capacidade de energia renovável e apoiando os objetivos líquidos zero da UE até 2050
Espera-se que a TERNA ENERGY desempenhe um papel importante no crescimento do portfólio da Masdar em toda a Europauma vez que visa uma capacidade global de 100 gigawatts (GW) até 2030 em apoio à transição energética global
ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos e ATENAS, Grécia – 20 de junho de 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), líder em energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo com GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) e outros acionistas da TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT ), com a intenção de adquirir inicialmente 67% das ações em circulação da empresa na conclusão da transação, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições. Após a conclusão da transação, a Masdar lançará uma oferta pública obrigatória, totalmente em dinheiro, para adquirir todas as ações remanescentes em circulação da empresa com a intenção de atingir 100%.
A transação e a oferta subsequente avaliam o patrimônio total da TERNA ENERGY em 2,4 bilhões de euros5com um valor empresarial de 3,2 mil milhões de euros, tornando-se a maior transação de energia de sempre na Bolsa de Valores de Atenas e uma das maiores no mercado europeu de energias renováveis.
Espera-se que o acordo proporcione um investimento de capital significativo na Grécia e noutros países europeus, apoiando a contribuição da TERNA ENERGY para o Plano Nacional de Energia e Clima da Grécia (PNEC) e a meta de zero emissões líquidas da UE até 2050. A aquisição proposta demonstra a escala e a ambição dos planos de crescimento da Masdar na região e solidifica ainda mais o papel da Masdar como um parceiro confiável de transição energética global para governos, investidores, desenvolvedores e comunidades em todo o mundo.
Antecedentes e motivos da transação
Fundada em 1997, a TERNA ENERGY é uma plataforma europeia líder em energia limpa, com um historial de mais de 25 anos na entrega de projetos inovadores e sustentáveis. A empresa é especializada em financiar, desenvolver, construir e operar instalações de energia renovável, com foco em projetos eólicos, solares, hidrelétricos e de armazenamento reversível.
A empresa anunciou recentemente o seu plano de crescimento visando uma capacidade operacional de energia renovável de 6 GW até 2030. Com um forte portfólio de projetos na Grécia e na Europa, a TERNA ENERGY é o maior investidor no setor de energia renovável na Grécia.
Espera-se que a aquisição proposta desempenhe um papel importante no crescimento do portfólio da Masdar na Europa, uma vez que visa uma capacidade global de 100 GW até 2030. Também reflecte a confiança da Masdar no potencial de crescimento da TERNA ENERGY, bem como a força do mercado grego e do seu sector de energias renováveis.
A transação está alinhada com a estratégia da GEK TERNA de se tornar o principal grupo de infraestrutura diversificada na Grécia e no sudeste da Europa e irá acelerar o caminho do Grupo para uma nova era de crescimento.
Demonstrando continuidade na liderança, o presidente executivo da TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, e o diretor executivo, Emmanuel Maragoudakis, continuarão em suas funções atuais após a conclusão da transação e apoiarão a Masdar na liderança da empresa em sua próxima fase de crescimento.
Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Presidente da Masdar e Presidente da COP28, disse:
O dia de hoje marca um marco importante na estratégia da Masdar de expandir o seu portfólio para 100 GW de energia limpa até 2030 e dará uma contribuição substancial para a capacidade de energia renovável da Grécia. Sendo uma das maiores transacções de energia renovável da Europa em 2024, este investimento reflecte o compromisso claro dos EAU com a Grécia e o desenvolvimento de energia limpa da Europa e representa outro grande passo prático na concretização de um dos objectivos centrais do Consenso dos EAU, triplicar a capacidade global de energia renovável. até 2030. Em suma, este acordo sublinha as oportunidades de crescimento inteligente de uma transição energética responsável e ordenada, estimulando novas indústrias, novos empregos e um desenvolvimento económico de baixo carbono.
Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, comentou:
Estamos a injetar capital e experiência global para acelerar a expansão da TERNA ENERGY, apoiando as ambições da Grécia em matéria de energias renováveis e alargando o alcance global da Masdar. Como plataforma líder de desenvolvimento europeu, espera-se que a TERNA ENERGY desempenhe um papel importante no crescente portfólio da Masdar na Grécia e na Europa. Esperamos concluir a transação e começar a trabalhar com a equipa de liderança da TERNA ENERGY para impulsionar os seus ambiciosos planos de crescimento em apoio à transição energética da Grécia.
Georgios Peristeris, Presidente e CEO da GEK TERNA e Presidente Executivo da TERNA ENERGY, disse:
O nosso acordo com a Masdar é um reconhecimento do grande valor da TERNA ENERGY e o resultado do trabalho árduo de centenas de pessoas durante mais de 25 anos. Ao mesmo tempo, marca o início de uma nova era de crescimento ainda maior para o Grupo GEK TERNA. É também um forte voto de confiança para a Grécia e as suas perspectivas. A TERNA ENERGY é o principal investidor em FER na Grécia e um pilar fundamental do esforço nacional para a transição para um futuro com energia mais limpa e barata para todos. Um futuro com maior autonomia energética para o nosso país, baseado na energia limpa que será produzida na nossa pátria. E continuaremos no mesmo rumo com uma potência ainda maior.
Masdar contratou Rothschild & Co. como único consultor financeiro, e Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins como consultores jurídicos, em conexão com a transação e financiamento.
O Grupo GEK TERNA foi apoiado por Reed Smith LLP e Potamitis Vekris, que foram os consultores jurídicos internacionais e gregos para a transação, respectivamente, enquanto o Morgan Stanley tem atuado como único consultor financeiro da TERNA ENERGY.
